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龙元建设股票港股收评|恒指收跌0.57% 恒生科技指数跌1.5%创收

作者: 中华必威游戏app下载大厅股票 发布时间: 2021年10月09日 05:34:31

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  香港恒生指数收跌0.57%失守24000点,恒生科技指数收跌1.50%创收盘纪录新低,消费、医药、科技股领跌,京东健康跌超7%,李宁跌超7%,舜宇光学跌超5%创今年6月以来新低。能源、环保股走强,必威游戏app下载大厅石油涨超4%创两年半新高。

  券商研报

必威游戏app下载大厅  兴证全球策略:港股底部区域的反击 10月港股策略及金股组合

  10月展望:港股仍在底部区域“磨底”,国内积极信号增多,海外波动加大

  第一,央行、银保监会近期强调维护房地产市场的健康发展,此前海外因为恒大而担忧的系统性风险正被证伪,住房按揭必威游戏app下载大厅有望加快投放,后续港股内房股、物业股有望企稳反弹,有助于稳定预期。9月29日,人民必威游戏app下载大厅、银保监会联合召开房地产必威游戏app下载大厅工作座谈会,住建部和证监会及全国24家主要必威游戏app下载大厅负责人参会,要求“必威游戏app下载大厅机构要按照法治化、市场化原则,配合相关部门和地方政府共同维护房地产必威游戏app下载大厅市场的平稳健康发展,维护住房消费者合法权益”。

  第二,死猪不怕开水烫,考虑到港股的低估值已提前反映了必威游戏app下载大厅下行压力,后续一旦政策转宽松,港股跌深反弹的机会将逐步增多。1)海外投资者对于必威游戏app下载大厅“限电”、“双控”政策及其可能导致必威游戏app下载大厅四季度必威游戏app下载大厅增速失速的担忧,后续也随着政策的调整而缓解。9月29日,国家发改委就今冬明春能源保供答记者问,表示将“坚持底线思维,多措并举加强供需调节,重点从六个方面采取措施,确保今冬明春能源稳定供应,确保居民用能安全”。多渠道增加能源保障供应,增加产能,适度增加煤炭进口。发挥中长期合同“压舱石”作用,山西与14省市签订煤炭保供合同。做好有序用能,可以限电但不能随意拉闸。2)关注10月份中央政治局会议,基于三季度必威游戏app下载大厅必威游戏app下载大厅数据,可能做出稳必威游戏app下载大厅的政策部署,从而在岁末年初形成实物工作量。三季度必威游戏app下载大厅必威游戏app下载大厅增速下行较快,四季度地产投资下滑将对必威游戏app下载大厅增速的拖累更严重,目前地产投资拉动连续第6个月走弱。我们预期,四季度围绕电网升级改造、5G应用、物联网、清洁能源等为代表的新基建、半导体为代表的先进制造、“专精特新”将呈现结构性刺激政策;另外,围绕要素市场化改革可能进一步完善,特别是电价市场化;还值得期待的是,共同富裕背景下如何“鼓励消费”,关注城镇化升级的大趋势下,物管商管、纺织服装食品饮料、汽车特别是新能源车的机会。

  第三,中美关系短期可能有望阶段性缓和,基于后续必威游戏app下载大厅必威游戏app下载大厅政策的改善以及欧美必威游戏app下载大厅“滞胀”压力的提升,10月份中后期海外资金对必威游戏app下载大厅资产的风险偏好有望开始改善。1)考虑到,二十国必威游戏app下载大厅峰会将于10月底于意大利召开,在此之前,不能排除中美两国领导人存在进一步交流的可能性。新华社报道,“国家主席必威游戏app下载大厅同志于9月10日上午应约同美国总统拜登通电话,就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。中美两国元首此次通话对于引领中美关系正确发展意义重大”。2)海外主要必威游戏app下载大厅体四季度“类滞胀”风险及货币政策正常化,或引发海外股市波动加大。欧元区9月Markit制造业PMI和服务业PMI均低于市场预期;美国9月Markit制造业PMI公布值为60.5,不及预期,低于前值的61.1,且较今年年初有小幅下降。另一方面,全球放水的滞后反应、疫情导致的供应链风险、大宗商品和芯片等紧缺格局持续,通胀压力开始改变市场的政策预期。

  第四,10月份海外股市调整风险或是惊扰,但是,除非短期大幅飙升导致危机的小概率事件发生,否则,港股有惊无险,有“避风港”效应。10月聚焦美国国债债务上限问题,但是,无论是否能够按时解决,美债利率均面临上行压力。

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